يطمح الابن غير الشرعي- (رؤوف)- في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ...

تتلقى (إيمي) و(رانيا) و(هند) دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة ...